乳制品是指以生鲜牛羊乳及其制品为主要原料，经加工而制成的各种产品，主要分为液体乳、乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品7大类。乳制品制造的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，对提升居民营养健康水平，带动三农发展具有重要意义。近年来，随着我国居民收入和消费水平的提高，尤其是在疫情的影响下，人们对乳制品补充营养、提高人体免疫力的认知不断加强，乳制品消费稳步增长。日前，中商研究院发布《中国乳制品产业链全景图》(以下简称《全景图》)，解读了我国乳制品上中下游环节发展现状，由此预计2023年国内乳制品行业市场规模将突破5000亿元，市场未来可期。

　　上游——奶牛存栏量将达到660万头

　　据《全景图》预计，2023年国内奶牛存栏量将达到660万头。

　　在上游端，饲料在奶牛养殖的成本中占较高的比例，如2021年，内蒙古地区每头奶牛的饲料成本占总成本比例的65%，饲料成本增加导致奶牛养殖行业利润空间缩小。据农业农村部监测，截至2022年11月份，国内主要饲料原料价格高位上涨。其中，11月豆粕均价每公斤5.51元，同比上涨44.0%;饲用玉米均价每公斤3.04元，同比上涨5.6%。

　　在奶牛存栏量方面，国内奶牛养殖业在经历了低迷后，2018年又因国家整治环保问题影响较大，一些奶牛养殖牧场因环保不达标而关停，国内奶牛养殖的存栏量不断下降，2021年下降至620万头。近两年，随着国家支持奶牛良种繁育体系建设，支持引进荷斯坦牛、娟姗牛以及乳肉兼用型品种牛，建设优质奶源基地，预计国内奶牛存栏量将增加，2023年将达到660万头。

　　另外，近年来消费者对奶制品的需求大幅度增长，2021年全国人均奶制品消费量达到42.3公斤，同比增长10.4%。同时，奶类产量稳步提升，2021年全国奶类产量3778万吨，同比增长7%。除奶类产量增长以外，2021年全国奶牛单产8.7吨，同比提高400公斤。据中商产业研究院预测，2023年全国奶牛单产将增至9.7吨。

　　近年来，规模化养殖已成为国内原奶行业的主流趋势，现代牧业、原生态牧业、西部牧业、中国圣牧等企业发展规模化养殖，成为国内原奶行业的主力军。2019年，国内存栏100头以上规模化养殖比重达到64%，同比提高2.6个百分点。2021年，国内奶牛存栏100头以上规模化养殖比例达到70%，较上年提高了约3个百分点，规模化牧场100%实现机械化挤奶，95%配备全混合日粮(TMR)搅拌车。

　　在原奶价格方面，据国家统计局数据显示，2022年前三季度牛奶产量2709万吨，增长7.7%。原奶产量增长归功于政府扶持生产政策、乳品企业大量投资以及过去5年连续进口超120万头优质奶牛等举措。

　　农业农村部相关规划向省级地方政府发出政策信号，鼓励他们继续支持当地奶业发展。黑龙江、吉林等东北地区省政府响应中央号召，已制定补贴政策支持当地奶牛喂养与鲜奶生产、加工及销售。辽宁省计划到2025年，投资建成全省冷链物流网，支持乳制品等生鲜农产品运输。

　　从市场价格走势来看，截至2022年11月份，全国生鲜乳价格保持基本稳定，主产省生鲜乳平均收购价每公斤4.14元，环比持平，同比跌3.7%，较年内高点跌2.8%。

　　中游——市场化程度较高，行业竞争激烈

　　由于中国经济发展、城镇化水平提高、人口出生率及年轻一代饮奶习惯的改变等多方面因素，我国乳制品行业销售额持续增长，市场规模逐步扩大，中国乳制品市场仍保持良好的发展势头。与此同时，近年来，我国推进奶业一体化成效显著，经过多年的转型调整，我国乳制品行业再次展现了旺盛的活力。2020年乳制品行业的市场销售总额突破4000亿元，2021年增至4687.38亿元，《全景图》预计2023年国内乳制品行业市场规模将突破5000亿元。

　　根据国家统计局数据，我国乳制品产量在2017—2018年呈下降趋势，2018—2021年逐渐回升，在2021年达到3032万吨。2022年1—11月乳制品产量2848.9万吨，同比增长2.8%，其中11月产量272.2万吨，同比增长4.5%。

　　在液态奶方面，液态奶是由健康奶牛所产的鲜乳汁经有效的加热杀菌方法处理后，分装出售的饮用牛乳，是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。近年来我国液态奶的消费群体逐年扩大，根据国家统计局数据，2021年全国液态奶产量2843万吨，同比增长9.68%。

　　在干乳制品方面，干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和炼乳、冰淇淋、奶片等产品，干乳制品正逐渐成为国民日常食品消费中不可或缺的重要组成。根据国家统计局数据，2021年全国干乳制品产量188.7万吨，同比增长5.95%。

　　在奶粉方面，近年来，我国奶粉产量呈逐年下滑态势。2018年全国奶粉产量达近年来最低的96.8万吨;2019年奶粉产量有所回升为105.2万吨，2020年及2021年奶粉产量略有下滑，但下滑幅度相对较小;2020年奶粉产量为101.2万吨，同比下降3.77%;2021年奶粉产量为97.9万吨，同比下降3.25%。预计2023年我国全脂奶粉产量将增至近110万吨，同比增长3%。为促进全脂奶粉生产，内蒙古等主要产区将加大2023年全脂奶粉生产补贴力度。

　　另外，我国乳品进口额已经连续多年保持高速增长。数据显示，2022年1—11月，我国共计进口各类乳制品302万吨，同比减少17.9%，进口额128.25亿美元，同比增长0.6%，进口乳制品折合生鲜乳为1768万吨，同比减少16.6%。出口各类乳制品4.1万吨，同比增加1.5%，出口额1.8亿美元，同比下降35.8%。

　　国内乳制品行业起步较早，先后经历了质量危机、行业洗牌、转型调整等发展阶段，已成为较为成熟的食品产业，市场化程度较高，行业竞争激烈。《全景图》指出，目前，我国已形成了少数全国性乳企、数个区域性乳企以及众多地方性乳企并存的市场格局，行业两大龙头企业为伊利股份和蒙牛乳业，市场占有率合计达到43%。

　　下游——液态奶仍是主力产品

　　我国乳制品终端渠道多元，超市、线上零售、大卖场等渠道占有重要地位，2021年销售额占比分别为34%、15%、13%。新销售渠道的多样性促进了乳制品市场发展，尤其线上渠道的发展能够触达更多的消费群体，受到消费者广泛关注。

　　我国乳制品可细分为白奶及乳饮料、酸奶、奶粉、奶酪、黄油等品类，从下游消费结构来看，白奶及乳饮料消费金额占比最高，达42.56%，其次是奶粉，占比为30.72%，酸奶占比第三，为24.05%。液态奶仍是我国乳制品市场的主力产品。

　　从人均液态奶消费量来看，我国与世界平均水平仍然存在较大差距。目前我国人均奶类占有量只有世界平均水平的三分之一，与世界发达国家相比差距较大。2021年，全国居民人均奶类消费量为14.4千克/人/年，同比增长10.6%，2017—2021年奶类人均消费量整体维持在12〜14.5千克/人/年左右。

　　伴随饮奶意识及饮奶人群渗透率提升，乳制品零售额稳步增长，乳制品呈现多元化、品质化等发展趋势，与此同时，消费稳步增长，可以预见，2023年，我国乳业发展前景可期。

　　栏目指导单位：农业农村部畜牧兽医局