我国的核桃种植面积和产量均稳居世界第一，也是全球核桃消费量最高的国家。随着行业发展质量的提升，未来行业“供大于求”的现状将得到改善，进出口量占比仍会保持在较低水平，拥有较高附加值的核桃产品如优质的核桃坚果，精深加工的产品等占总出口额的比例将不断提升，行业出口局面将从低价向更有竞争力的产品输出转变。

　　核桃是我国重要的木本油料树种，种植面积和产量均稳居世界第一。自2017年起，产业“供大于求”的格局逐渐显现，尤其是生产良种化率低、市场中品牌长尾效应较明显、深加工领域薄弱等问题较为突出，建议推进核桃良种化加强灾害防控体系建设，建立和完善覆盖生产、加工、消费和贸易的市场信息监测和预警体系等。

　　我国核桃产业发展现状

　　我国核桃产业总产量巨大，从2008年的82.96万吨提升至2018年的326.87万吨，总产量稳居世界第一。近7年的种植面积年均增长率为5%，2018年达1.1亿亩，居世界第一。我国核桃品种繁多，但长尾产品与国际流行品种相比缺乏竞争力。生产呈现良种率低、品种繁多、缺乏专用品种和高档品种的特点。

　　2017年，中国消费104.5万吨核桃，约占全球的48%，是全球核桃消费量最高的国家。从1995年的0.17公斤到2016年的1.8公斤，增长了10.5倍，年均增长率达到24%，而同期世界核桃人均消费增长率只有5.8%。

　　我国核桃加工主要分为初加工与深加工，初加工如核桃的干制;深加工包括核桃油的压榨、核桃蛋白粉的制备、以核桃仁为原料生产休闲食品、以核桃青皮、壳等为原料生产加工日化产品等。在贸易流通方面，以电商平台为代表的新兴渠道快速增长，为以核桃为首的坚果品类提供更广泛的终端消费者触达。2013年到2018年5年间，坚果行业的线上销售份额从2%增长至12.5%。

　　进出贸易规模相对较小，但增速明显。据联合国贸易数据库统计，2008-2016年中国核桃仁出口量维持在1万吨以下，不到总消费量的1%。近年来，受外贸利润带动，核桃仁进口贸易增长明显，2017年核桃仁进口量约1.8万吨，是2016年出口量的4.7倍;2018年3.2万吨，比上年增加77.8%。贸易伙伴国总体稳定，进口量受双边贸易不确定性因素影响较大。国内核桃仁主要出口地为欧洲，日本和吉尔吉斯斯坦，带壳核桃主要销往巴基斯坦和吉尔吉斯斯坦。主要进口国是美国，受贸易摩擦影响，2018/19年度进口量预计减少17%。

　　市场价格总体下跌，优质优价特征明显。因产业整体处于供大于求的局面，市场价格总体下跌，价格波动呈现明显的区域性差异。2015—2019年期间，全国核桃坚果批发均价从每公斤30〜40元跌至15〜30元，年均跌幅6%〜13%，5年间优质坚果批发均价跌幅为25%，一般质量的坚果批发均价跌幅达50%。

　　我国核桃产业发展前景展望

　　我国核桃产业将逐渐完成从“量”向“质”的转变，种植面积稳中有降，亩产效率不断提升。价格持续波动将进一步倒逼加工向深加工转型，同时拥有更稳定终端价格的核桃乳、核桃油等精细加工产品占有比例将会持续提升。

　　受消费升级和渠道下沉的双重影响，核桃产品作为高端坚果的家庭渗透率进一步提升：一方面深加工产品如核桃油等将获得更多高端消费者的青睐;另一方面口碑传播和丰富的自媒体教育将使核桃的价值认知进一步扩大，促进需求端正反馈的形成。

　　未来行业“供大于求”的现状将得到改善，进出口量占比仍会保持在较低水平。随着行业发展质量的提升，拥有较高附加值的核桃产品如优质的核桃坚果，精深加工的产品等占总出口额的比例将不断提升，行业出口局面将从低价向更有竞争力的产品输出转变。

　　中国核桃产业发展存在的问题和面临的风险

　　生产良种化程度低，管理方式粗放。建园初期假冒良种苗较多，地方缺乏适地适树的管理意识，生搬硬套其他地区良种屡见不鲜。把核桃当“懒人树”管理，建园密度过大，导致过早封园，病虫害加剧。

　　生产标准化程度低，影响加工质量。核桃种植以退耕还林地为主，立地条件本身较差，制约了核桃的标准化生产。占主流地位以家庭为单位的小规模生产模式给标准化技术推广造成很大难度，也使得核桃坚果质量参差不齐，影响了整体加工质量和产能的发挥。

　　品牌长尾效应较明显，市场秩序有待规范。由于种植地域分散、果实产出标准较为落后，核桃行业以小企业为主，品牌长尾效应较明显，缺乏消费者熟知的产地标识，市场集中度有待提升。近期随着电商兴起，一批基于互联网而诞生的优质的坚果企业让市场看到了消费者对坚果大类的认可。然而与“库尔勒香梨”“阳澄湖大闸蟹”等细分食品品类相比，核桃市场目前处于乱序竞争，消费者尚未形成基于地理标志的统一品牌认知，致使行业整体缺乏附加值梯度。

　　我国核桃种植面积由上世纪90年代的102万亩增长到现在的1.1亿亩。面积的扩张带来产量翻番式增长，由于消费空间有限，核桃市场价格逐渐走低。

　　随着城市化进程的加快，农村劳动力迅速向城市转移，核桃经营面临劳动力短缺问题。同时，核桃生产机械化程度不高，劳动力成本上升，导致生产经营成本增加，效益下降，许多核桃园面临经营亏损。

　　出口贸易困难重重。我国核桃产量急剧上升，急需扩大国外市场，但核桃出口较少，主要是因为坚果品质跟不上，加之贸易保护主义抬头，对核桃坚果的出口具潜在的影响。

　　政策措施建议

　　因地制宜，坚定不移推进核桃良种化。我国地域辽阔、种质资源丰富、生态条件复杂，应进一步大力宣传推介良种，每个主产县筛选最适主栽良种1〜2个，实现一园一品，同时不断推出适应种植环境和市场需求的更新换代新品种，使核桃良种使用率达到90%以上。

　　加大低产园改造扶持力度，施行核桃生产直补政策。对低产园进行良种嫁接改造，对低产园、幼园全面实行集约经营。建议国家对低产园改造进行补助，每亩每年500元。同时按实际生产投入30%(约500元/亩)对肥料、农药、机械等进行补贴。

　　加大科技支撑力度，积极推进标准化生产。实行产业发展与推广先进适用技术“同步设计、同步施工、同步验收”。建立不同区域的示范样板点。加强技术培训，培养一批土生土长的生产技术骨干。开展栽培、加工等难点技术攻关。

　　延长产业链，积极发展核桃精深加工业。各省自治区结合现有核桃种植规模，因地制宜地开发生产核桃深加工产品，培育核桃精深加工“龙头”企业。按照高起点、高标准的原则，积极引导企业与国内外企业、食品研究单位和高校等联合，开发科技含量高、附加值高、市场竞争力强的新产品、新名牌。探索产品出口路径;降低产品进商超门槛或实行补贴政策。

　　(报告撰写人：裴东，中国林业科学研究院林业研究所研究员;郭宝光，中国经济信息社新华社新华指数事业部经济师;李丕军，四川省林业科学研究院研究员;张强，新疆林业科学院研究员;徐永杰，湖北省林业科学研究院副研究员)