中国社会科学院农村发展研究所研究人员和国家奶业产业体系专家组成调研组，应法国畜牧研究所的邀请，2017年9月对法国进行了为期十天的调研考察。经过调研，我们认为，法国发达的奶业产业组织体系为现代奶业生产体系提供了重要的支撑作用。法国奶业生产始终坚持家庭牧场的生产方式，强调奶农自营、主饲料自给、适度规模经营，不提倡、不鼓励公司化大规模经营，广大奶农通过合作社或“公司+农场”等两种基本形式，进入市场。法国奶业产业组织体系建设最具特色的是拥有一个功能完备、错综复杂、从基层到全国的农民组织网络体系，从区域发展、行业发展和专业服务等不同维度，为奶农生产者提供经济、政治和社会全方位的服务，以实现保护和保障奶农利益、促进奶产业健康可持续发展的目标。法国经验对我国推进奶业现代化步伐，实现十九大报告提出的建设现代农业生产体系、产业体系、经营体系，小农户与现代农业的有机衔接具有参考价值。

　　法国奶业概况

　　法国奶业在欧盟市场占据重要地位，牛奶产量在欧盟位列第二，占欧盟市场的17%。据法国畜牧研究所提供的数据显示，2016年法国牛奶产量2470万吨，拥有380万头成母牛，67000家牧场，牛奶生产遍布全国，主产区在西部山区，约占全国产量的一半。奶牛品种以荷斯坦为主，占66%;其次是蒙贝利亚，占17%，诺曼底第三，为10%，其他品种占7%。从生产规模看，以中型牧场为主体，大约一半的牧场养殖规模在40～80头之间(成母牛数量)，平均57头，2016年平均每个牧场的产量为395吨，在欧盟发达国家中位列后面，是排名最高的丹麦(1367吨/牧场)的27.7%，略低于比利时(412吨/牧场)和德国(404吨/牧场)。政府政策导向是鼓励适度规模，补贴主要依据饲养规模，以50头为标准，超过部分不再增加补贴，同时要求奶农符合环境标准要求。政府补贴约占奶农收入水平的10%～20%。法国奶农主体构成是中老年群体，老龄化是法国奶业面临的一个挑战，目前从事奶牛饲养的人员中，40岁以下占20%，而大于50岁的占45%。吸引年轻人加盟是法国奶业的一个重点，但是有门槛限定，包括需要有2年奶业专科教育经历，并获得学位，这是申请政府各种项目的前提条件。法国乳制品生产目前全面实现了全产业链管理，全面建立可追溯的产品质量监测机制，国家是食品安全的担保人。奶产品质量控制点是防止化学污染，评估食品添加剂中化学物质含量及其对人类的影响。

　　2015年4月欧盟取消配额制以来，法国与欧盟其他国家一样，遭遇奶业的严冬期。因法国约一半的市场在国内，国内市场消费一直相对稳定，没有像德国、荷兰等主要依赖国际市场的国家那样全面放开奶业生产，因而基本实现了平稳过渡。

　　法国奶业组织体系与基本功能

　　经过百余年来的不懈努力，法国形成了十分发达的农民组织体系，政治势力强大，在维护法国农民利益和为法国农民服务中发挥着不可或缺的重要作用，并在国际上享有盛誉。在奶业领域，由生产者和加工者组成的各种奶业组织已经形成了自下而上的完整的组织体系。国家层面的奶业组织有三大组织体系，分别是代表生产者利益的法国奶业生产者组织(FNPL)、代表合作社利益的法国合作社联盟(FNCL)和代表奶业行业利益的法国奶业联盟(FNIL)，不同类型的组织功能各有侧重，相互补充，构建起错综复杂的组织网络体系，以维护和提升奶农利益。1974年这三大组织系统共同成立了国家奶业中心(CNIEL)。

　　国家奶业中心的目标是代表生产者和整个产业的利益。其运行经费来自会员缴费，方式是按加工的原料奶量抽取税款和会员费，比例是奶农、加工商按七三开支付。国家奶业中心主要有三大基本职能。一是组织协调生产者和加工者之间的经济关系，包括促进相关立法、制定产业政策和部门发展战略规划、信息收集等;二是市场营销，包括发起广告运动、传播策划等促销活动，以及培养消费者乳品购买习惯和消费习惯等;三是资助行业公共性的研究项目，如知识普及、质量控制、技术开发等。

　　奶业合作社的发展

　　在引导奶农进入市场渠道方面，合作社占据半壁江山。据法国畜牧所介绍，50%奶农加入合作社，50%的原料奶收购由合作社完成，42%的原料奶由合作社加工。在充分的市场竞争条件下，合作社提供的服务和奶价与乳品公司的不相上下，并且对于奶农收入的影响也差异不大。因为长期看，市场充分竞争的结果是奶价取决于产品质量和产品市场。但从短期看，主要取决于买卖双方的谈判，而背后的市场供求关系对谈判力影响较大。

　　为提升市场竞争力，与发达国家合作运动趋势一样，法国奶业合作社也出现了大量的兼并、合并运动，形成了若干合作社的航母企业。目前全球25家最大的乳品企业中，法国占据5家，其中之一就是由合作社合并而成的索迪雅集团。法国十大乳品集团加工了75%的原料奶，其中6家是合作社。但是随着市场格局从卖方市场转向买方市场，奶业供应链上的话语主导权出现从上游向下游移动的大趋势。在现阶段，零售商话语权更大，消费者的话语权在增强并可能是未来的主宰者。而奶农生产者的地位则在不断下降，即使是法国农民拥有自己强大的组织体系，也无法改变大势已去的市场环境。奶农面对利益被不断侵蚀的现状，不免采取拉牛上街游行或倒牛奶抗议等极端做法给政府施压，迫使政府制定解决方案，但在全球化时代，这些做法无法从根本上维护奶农利益。因此，奶牛生产装备现代化，饲养方式升级，掌握现代饲养技术，生产有机奶，引入环境友好、动物福利等因素，延长产业链条，投资开发更多的乳品，与国外合作开发新市场等已经越来越成为奶农发展的不二选择。

　　“公司+农户”的产业组织模式

　　“得奶源者得天下”，法国投资者所有的奶制品公司为保证奶源安全，并降低交易成本，通常采取与农户直接签订供货合同的合作模式，公司与农户之间不设中间组织。因此，那些与公司合作的奶农规模相对偏大，以满足公司对控制成本的要求。以2010年全球排名第三、欧洲最大的牛奶及奶制品企业拉克塔利斯集团为例，与其签订合同的奶农平均生产规模通常在70头成母牛左右，公司目前与1.2万个奶农建立了合同关系。为保障股东的投资回报率，与合作社为法国奶农服务、帮助法国奶农销售原料奶的经营战略不同，公司基本实行在消费市场当地生产、当地加工的发展战略，以降低生产和运输成本。拉克塔利斯集团目前已经在42个国家建立了237个生产基地和加工企业。

　　在“公司+农户”模式下，公司建立专业技术队伍，为奶农提供畜群结构、饲养、饲料、防疫、配种、收购等全过程服务，保障公司原料奶全年供应量的稳定和质量。公司与奶农签订的供货合同通常五年一周期。内容主要包括奶农向公司提供的鲜奶量及其奶牛饲养规模，价格每年商议。

　　如我们访问的拉克塔利斯集团的一家合同牧场，农场主夫妻二人目前饲养79头奶牛，预计一年后达到100头规模。2016年，夫妻通过银行低利率贷款，投资150万欧元，建立了新圈养牛舍，并分别购买了2台挤奶机器人和粪便处理机器人(政府补贴50%)，全部实现了机械化。农场主96公顷的土地种植青贮饲料，主料基本达到自给自足。其中55公顷土地是自有，41公顷是租用土地，政府有租金补贴，每年标准不同，约在1000欧元/公顷左右。

　　据农场主介绍，公司为奶农提供技术指导，特别是先进设备和技术的推广应用，每年2、3月份公司与奶农签订合同，确定具体供奶量和奶价。由于欧盟早在几年前取消了配额制度，奶农希望扩大养殖规模，但是公司从终端市场的需求考虑，通常限制奶农生产规模，因此这是双方谈判的第一个要点。关于价格，公司主要按照体细胞数、菌落总数、乳脂、乳蛋白等指标定价。价格根据市场价格每月调整一次，同时每月与奶农结算一次。

　　此农场主只加入了人工授精合作社，没有加入其他的合作社。他介绍说，公司给奶农的奶价与合作社的差不多，但合作社人多嘴杂，遇到问题要大家共同决定，这是他所不喜欢的，他更愿意由一个权威人物来决策。在他这类的大农场主(小规模奶农没有机会加入“公司+农户”，因为无法满足公司的生产门槛要求)看来，在参与市场竞争中，公司与合作社没什么两样，如果公司给农户的价格低，那么农民就会跑到合作社那里，公司的奶源保障就会受到威胁。拉克塔利斯集团的营销经理告诉我们，他们鲜奶收购价格比法国最大的合作社索迪雅每升高出1分钱，合作社是他们定价的重要参照系。事实上，公司与农户在牛奶定价中存在着天然的对立，合作社的存在发挥了市场标尺作用，成为公司定价、奶农讨价还价的重要砝码。

　　几点启示

　　第一，奶业产业组织体系建设应当是一个功能完备多样化的社会生态系统。法国经验表明，一个健康的奶业产业组织体系应当是由代表不同相关利益群体的各类组织组成的、自下而上与自上而下相结合、多层级的网络体系。它意味着，无论是奶农、公司、加工企业，还是经销商，都需要自己的利益代言人，各类奶业产业组织对外有着共同的利益诉求，对内相互之间存在合作与竞争，只有不断健全完善生产者组织、合作社组织、行业组织、区域性组织等不同类型、相互交叉的各种组织，并通过相互合作、相互牵制，形成良性互动机制，才能够避免恶性竞争，有效维护市场秩序，提升整个行业的市场竞争力，保障各方的利益。特别是处在产业链末端的弱势奶农，更需要组织起来，逐步形成以行业和地区为纽带、从基层到全国性的组织体系。此外，我国奶业应加快奶业行业组织的改革，去行政化，真正成为奶业从业者的行业自律组织。

　　第二，有效发挥合作社在维护广大奶农社员利益、促进市场充分竞争中的标尺作用。合作社制度与公司制度有着本质的区别，前者是奶农利益的忠实代表，自始至终地围绕法国奶农的利益最大化开展经营服务，不赚奶农的钱，在原料奶的收购定价中充分得以体现;而后者是以投资者股东的利益最大化为经营的唯一目标，因此，为了让投资者实现最高的投资回报率，公司既有动力“抛弃”法国奶农，在全球布局建立生产基地，以降低原料奶成本;也有动力尽可能地压低奶农原料奶的收购价格。合作社的存在，成为公司原料奶定价的最大障碍，竞争的力量迫使公司要参考合作社的原料奶定价标准。

　　目前我国奶农的组织化程度仍旧很低，“公司+农户”模式控制了奶业产业组织的基本形式，奶农合作社被公司大资本所控制的现象普遍，奶农缺乏自己的利益代言人。这种单一模式既不利于广大奶农基本利益的维护，也不利于保护消费者利益，还不利于整个奶产业竞争力的提升。因此，下一步应以新修订的《农民专业合作社法》为契机，强化奶农合作社的规范化建设，同时大力发展奶农合作社联合社，有效发挥合作社的市场标尺作用和社会化服务功能，促进市场充分竞争，改善奶农的市场境遇。

　　第三，坚持奶业生产的适度规模经营，生态环境友好的可持续发展模式是未来发展方向。我国奶业政策中，为解决奶农生产规模小而散的问题，存在着片面追求公司化大规模生产的倾向，尤其是一些地方政府的产业政策中，对养殖小区建设强调上千头的大规模和公司化经营，这与国际奶业发展所提倡的保护生态环境、满足动物福利、实现广大奶农生产者的收入稳定增长目标的发展大趋势相背离，为此，我们应结合国际奶业发展的潮流，对近些年来奶业生产模式导向进行深刻反思，并及时进行政策调整，从我国“大国小农”的生产要素和资源禀赋基本国情出发，以实施乡村振兴战略为契机，逐步转向以农户家庭适度规模经营的发展理念，实现环境友好、保障动物福利的绿色可持续发展模式。

　　(本文是国家奶牛产业技术体系产业经济研究室“全球化背景下中国奶业转型发展研究”项目阶段成果。调研组成员：中国社会科学院农村发展研究所，刘长全 刘玉满 李静 苑鹏 姚梅;内蒙古大学经管学院，乔光华。执笔人：苑鹏)